2023年6月27日爱尔眼科(300015)发布公告称中信证券陈竹 宋硕、阿布扎比投资局卢舍之于2023年6月26日调研我司。
具体内容如下:
问:请公司的高端手术术式占比有什么样的变化?
(相关资料图)
答:近几年公司的高端手术占比稳步上升,由以下原因共同促成
第一,公司领先的门诊量和手术量为医疗能力提升创造了良好条件。如 ICL 手术,公司是手术量最大的机构。丰富的临床经验不断提升技术水平,良好的口碑又吸引更多的患者,形成了正向循环。第二,公司的诊疗技术一直保持和国际前沿同步。公司不断引入先进的技术,经过严格的培训和带教后逐步推广,为整体高质量提供可靠保障。第三,公司对医疗治疗和标准要求极高,多项指标均达到三甲或以上水平,对患者进行个性化实现精准化匹配,适合的才是最好的。第四,随着经济发展和患者对先进技术的追求,高端医疗需求稳步增长,致使高端术式服务持续增加。问:医疗技术不断迭代升级使得眼科行业空间越来越大,受益的老百姓越来越多,公司也在这个过程中健康成长。未来医疗技术升级会否遇到瓶颈?
答:医疗技术的进步是无止境的,眼科疾病谱本身也在不断变化。患者的期望持续提高,比如更微创的切口、更显著的疗效等,这将催生更好的技术出现;同时,眼科医生的临床实践也有助于不断衍生出更先进的技术。
医学技术的发展是一个由量变到质变的过程,一般由现有技术积累改进,再实现革命性的技术突破。临床与上游密切交流促使技术进步。公司医疗机构众多,诊疗业务量庞大,积累了大量疑难杂症病例用以全集团研究与分享,并利用大数据全面提高医疗服务能力;同时,公司技术和设备与国际同步,实现个性化、精准化匹配,满足患者不同的需求,具有独特的优势。随着医疗技术不断迭代升级,安全性和诊疗效果持续提升,患者接受度、眼科医疗普及率也将越来越高,公司也将保持长期健康成长。问:请公司的并购基金模式过往运营的很好,未来几年会有什么变化吗?
答:公司自 2014 年设立首只产业并购基金以来,陆续设立的多只产业并购基金按照既定的布局规划,在爱尔眼科品牌和严格的医疗标准、服务标准助推下,各基金储备了很多高成长性项目,手里的“好牌”越来越多。从长远看,产业并购基金模式是阶段性的、过渡性的。现在上市公司体量越来越大,资金实力逐步增强,承载能力持续提高,上市公司自建的医院逐步增多,产业基金陆续到期后会逐步退出历史舞台。
问:请对于眼科上市行业新进同行怎么看?
答:更多眼科医疗机构上市,推动行业的发展壮大,公司乐见其成。首先,这说明潜在的眼科市场空间仍然十分广阔。我国的眼科医疗服务渗透率对比发达国家仍处于较低水平,更多同行上市有利于增强大家的眼健康意识,共同培育市场;其次,同行能够上市,也说明整个行业也在不断地趋于规范化,这有利于行业的整体健康发展。无论是公立还是非公立,大家进行良性竞争与合作,既有利于壮大整体眼科行业,又能够提升国家整体医疗资源,最终受益的是全国各地的老百姓。
竞争是好事,有利于激发潜力、提高水平。公司通过完善的网络布局,形成了独具特色的综合优势,今后“1+8+N”战略建设会进一步巩固领先优势,带动整体高质量发展。与时俱进,保持旺盛的进取心,爱尔就会越来越好。问:请对于 OK 镜集采事目前政策如何看待?
答:关于 OK 镜集采,适当降低费用扩大使用人群是好事。1、中国大陆的 OK 镜渗透率处于极低水平。若通过集采在一定程度上降低门槛,以价换量,让更多青少年受益,将是一件有社会价值的益事;2、放量后会产生规模经济,逐步出现强者更强的趋势。OK 镜验配是具有医疗资质和技术门槛的医疗业务,随着业务放量,规模效益会更加显著;3、爱尔眼科提供的是基于双眼视功能和医疗属性的近视综合防控体系,始终以多层次服务动态满足多元化需求,防控的具体手段包括框架镜、离焦镜、思问、云夹等,OK 镜只是其中之一,完全不必闻集采而色变,产品结构会越来越均衡合理;4、公司从来都是未雨绸缪提前布局,近视防控的需求越来越大确信无疑,行业壮大的标志就是让更多人从中受益;5、从近期医保政策变化来看,优质优价、差别定价是趋势。相关部门已经不是唯低价是取,保护创新的意图越来越清晰,让医患双方的利益都得到合理维护,只有合理的模式才能可持续发展。总之,公司视光业务提供的是近视防控的解决方案,而不是销售某一种产品,医生的技术价值、全程的劳务价值、医院的品牌价值,都会得到应有的体现,这符合国家医改的方向。
问:公司未来开新医院,还会继续使用“合伙人模式”吗?
答:会。自 2014 年首次实施以来,“合伙人计划”发挥了良好的激励效果,公司医院得到快速发展,核心人才主人翁意识显著增强,服务能力持续提高,实现了患者、人才、医院、集团多赢。未来公司将继续建设和弘扬“合伙人文化”,加速医疗机构健康成长。
爱尔眼科(300015)主营业务:主要从事各类眼科疾病诊疗、手术服务与医学验光配镜。
爱尔眼科2023一季报显示,公司主营收入50.21亿元,同比上升20.44%;归母净利润7.81亿元,同比上升27.92%;扣非净利润7.52亿元,同比上升20.73%;负债率34.41%,投资收益339.95万元,财务费用4907.99万元,毛利率47.49%。
该股最近90天内共有25家机构给出评级,买入评级20家,增持评级5家;过去90天内机构目标均价为29.1。
以下是详细的盈利预测信息:
融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1.52亿,融资余额增加;融券净流出5.52亿,融券余额减少。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,爱尔眼科(300015)行业内竞争力的护城河优秀,盈利能力优秀,营收成长性一般。财务健康。该股好公司指标4.5星,好价格指标2星,综合指标3星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)
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